Valterna – Ihre unabhängige Schweizer Finanzboutique.

Bevor wir über Vermögen sprechen, sprechen wir über Sie. Denn hinter jedem Vermögen steht eine Geschichte. Lassen Sie uns Ihre weiterschreiben.

Valterna

Wir interessieren uns sehr für Märkte. Aber noch mehr dafür, was sie für Sie bedeuten. Denn Vermögen ist so individuell wie die Menschen dahinter. Märkte kann man analysieren. Menschen muss man verstehen. Deshalb hören wir genau hin, bringen unsere Erfahrung und Kompetenz ein und hinterfragen auch Bewährtes. Was uns antreibt? Die Begeisterung für unsere Arbeit. Damit aus guten Entscheidungen langfristiger Erfolg entsteht.

Erstgespräch

Unser individuelles Angebot für Privatkunden und institutionelle Kunden.

Sie leben Ihr Leben. Wir behalten Ihr Vermögen im Blick. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu Ihrem Leben, Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt. Unsere eigentliche Arbeit beginnt danach. Wir analysieren, ordnen ein und handeln, wenn es sinnvoll ist – nicht, weil kurzfristige Marktbewegungen es nahelegen. Wir kümmern uns um alles, was es braucht. Damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihnen wichtig ist. Die Finanzmärkte ändern sich täglich. Gute Strategien nicht.

Vermögensverwaltung

Sie entscheiden. Wir erweitern den Blick. Gute Anlageberatung soll Entscheidungen nicht vorwegnehmen, sondern besser vorbereiten. Wir liefern Ihnen keine Prognosen, sondern Perspektiven. Mit unabhängigen Analysen, langjähriger Erfahrung und für Sie ausgewählten Anlageideen. Damit Sie Ihre Anlageentscheide selbstbewusst treffen können – mit unserem Wissen an Ihrer Seite. Überzeugungen sind wichtig. Noch wichtiger ist, sie gelegentlich zu hinterfragen.

Anlageberatung

Gute Entscheidungen beginnen mit den richtigen Fragen. Und manchmal mit einem Perspektivenwechsel. Wir hören zu und wollen verstehen, was Sie wirklich bewegt. Im strategischen Dialog sprechen wir nicht nur über Vermögen, sondern über das, was dahintersteht: Ihre Ziele, Ihre Familie, Ihr Unternehmen oder die nächsten Generationen. So entstehen Finanzlösungen, die über den nächsten Anlageentscheid hinausreichen. Reden wir.

Strategischer Dialog

Sie bringen Ihre Herausforderungen. Wir die richtigen Verbindungen. Nicht jede Herausforderung lösen wir selbst. Aber wir kennen die richtigen Menschen, die Sie bei komplexen Finanzthemen zusätzlich unterstützen und denen wir vertrauen. Über viele Jahre haben wir ein Netzwerk aufgebaut, das weit über die Vermögensverwaltung hinausgeht. Ob Nachfolge, Immobilien, Treuhand, Steuern, Versicherungen oder andere Spezialthemen – wir bringen Sie mit den passenden Experten, Unternehmern und Partnern zusammen. Die richtigen Menschen lernt man selten zufällig kennen.

Netzwerkdienstleistungen

Zusammenarbeit

Kennenlernen

Sie erzählen. Wir hören zu.
Bevor wir über Strategien und Anlagen sprechen, möchten wir verstehen, was Ihnen wichtig ist. Ihre Ziele, Ihre Erfahrungen und das, was Sie mit Ihrem Vermögen erreichen möchten. Denn je besser wir Sie kennen, desto besser können wir Sie begleiten. Gute Beratung beginnt nicht mit einer Antwort, sondern mit echtem Zuhören.

Strategie entwickeln

Sie kennen Ihr Ziel. Wir entwickeln den Weg.
Gemeinsam erarbeiten wir Ihre persönliche Anlagestrategie. Sie gibt Orientierung, schafft Klarheit und bildet die Grundlage für langfristig erfolgreiche Entscheidungen. Eine gute Strategie zeigt nicht jeden Schritt. Aber immer die Richtung.

Umsetzen

Sie geben die Richtung vor. Wir setzen sie konsequent um. Jede Investition folgt Ihrer persönlichen Strategie. Klar strukturiert, transparent und jederzeit an Ihren Interessen ausgerichtet. Eine gute Strategie zeigt ihren Wert in der Umsetzung.

Begleiten

Sie kennen uns. Und wir kennen Sie.Kontinuität und regelmässiger Austausch sind für uns die Grundlage persönlicher Begleitung. Ihre Vermögensstrategie hinterfragen, optimieren und entwickeln wir kontinuierlich weiter. Eine gute Beziehung erkennt man nicht am ersten Gespräch, sondern am zehnten.

Wachsen

Das Leben verändert sich. Ihre Strategie darf das auch. Ein Unternehmen wird verkauft. Die Familie wächst. Die Pensionierung rückt näher. Oder es eröffnen sich neue Möglichkeiten. Gemeinsam passen wir Ihre Strategie an, wenn das Leben neue Wege einschlägt. Nicht alles lässt sich planen, aber vieles gut begleiten.

WAS UNS WICHTIG IST

Ihr Vermögen begleitet Sie ein Leben lang. Wir auch. Unsere Verantwortung endet deshalb nicht bei Ihrer Anlagestrategie. Wir begleiten Sie über viele Jahre, denken vorausschauend und sind offen für neue Entwicklungen – an den Märkten ebenso wie in Ihrem Leben. Wenn es sinnvoll ist, bringen wir Sie mit Menschen zusammen, denen wir selbst vertrauen.
Ihr Vertrauen verdienen. Jeden Tag.

Erstgespräch

Wir sehen das Ganze

Ihr Vermögen betrachten wir nie isoliert, sondern immer im Zusammenspiel mit Nachfolge, Vorsorge, Immobilien, Hypotheken und Beteiligungen. Viele Zusammenhänge werden erst sichtbar, wenn wir den Blick weiten.

Jede Strategie beginnt mit Ihnen:

Ihre Ziele, Ihre Lebenssituation und Ihre Überzeugungen sind der Ausgangspunkt für Lösungen, die zu Ihnen passen – und nicht umgekehrt.

Unabhängig, weil es um Sie geht:

Unsere Empfehlungen folgen ausschliesslich Ihren Interessen – keinen Vertragsbindungen oder finanziellen Anreizen. Volle Transparenz.

Wir bieten Qualität in der Beratung und Kontinuität in der Betreuung, über Generationen hinweg.

René J. Brunner CEO

Unser Anspruch ist es, die individuellen kundenspezifischen Anlagestrategien basierend auf einem transparenten und jederzeit nachvollziehbaren Anlageprozess umzusetzen. Privatmarkt-Anlagen sind dabei ein strategisch wichtiger Teil unserer Vermögensallokation.

Reto Jung CIO, Leiter Portfoliomanagement

Eine wichtige Aufgabe von meinem Team und mir ist es, unsere Geschäftsprozesse im dynamischen und kompetitiven Umfeld konsequent so auszurichten, dass unsere Kunden in den Genuss der bestmöglichen Dienstleistung kommen.

Dino Stutz Leiter Finanzen und Operations