Valterna – Ihre unabhängige Schweizer Finanzboutique.
Das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden ist für uns höchste Verpflichtung. Deshalb tun wir alles, was wir tun, mit Bedacht und nur aus Überzeugung, um langfristigen Erfolg für unsere Kunden anzustreben. Unsere Werkzeuge sind Kunden- und Marktnähe, unsere langjährige Erfahrung gepaart mit unserem umfassenden Know-how und nicht zuletzt unsere grosse Begeisterung für unsere tägliche Arbeit.
Unser individuelles Angebot für Privatkunden und Institutionelle Kunden.
Suchen Sie einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihre finanziellen Themen ganzheitlich begleitet – über klassische Anlagefragen hinaus?
Strategischer Dialog
Sie haben weder Zeit noch Lust, sich um die Anlage Ihres Vermögens zu kümmern? Wir haben beides, mit dem Anspruch, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten und langfristigen Erfolg zu erzielen.
Vermögensverwaltung
Sie möchten Ihre Anlageentscheide selbst treffen und gleichzeitig von fundierten Markteinschätzungen sowie konkreten Anlageideen profitieren?
Anlageberatung
Erfolgreiche Vermögensverwaltung geht weit über klassische Finanzthemen hinaus.
Netzwerkdienstleistungen
Kennenlernen
& Zielklärung
Wir starten mit einem persönlichen Gespräch, um Ihre Situation, Wünsche und finanziellen Ziele umfassend zu verstehen. Ihr persönlicher Ansprechpartner nimmt sich Zeit, um Ihre Bedürfnisse präzise zu erfassen – partnerschaftlich, offen und ohne Agenda.
Analyse
& Strategieentwicklung
Überlassen Sie uns die Verwaltung Ihres Vermögens zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Wir entwickeln eine individuelle Anlagestrategie, abgestimmt auf Ihre persönliche Gesamtsituation. Dank unserem direkten Zugang zu Privatmarkt-Anlagen eröffnen sich zusätzliche Anlage- und Diversifikations-möglichkeiten.
Massgeschneiderte
Umsetzung
Wir setzen die vereinbarte Strategie für Sie um – transparent, sauber dokumentiert und mit hoher Sorgfalt. Ihre Vermögensstrategie wird in klar abgestimmte Bausteine überführt und in Ihrem Interesse realisiert.
Laufende Beratung
& Betreuung
Überlassen Sie uns die Verwaltung Ihres Vermögens zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Wir entwickeln eine individuelle Anlagestrategie, abgestimmt auf Ihre persönliche Gesamtsituation. Dank unserem direkten Zugang zu Privatmarkt-Anlagen eröffnen sich zusätzliche Anlage- und Diversifikations-möglichkeiten.
Weiterentwicklung
& Anpassung
Marktveränderungen, neue Lebenssituationen oder geänderte Ziele? Wir passen Ihre Strategie proaktiv an, entwickeln Lösungen weiter und denken immer zwei Schritte voraus – für nachhaltigen Erfolg.
Valterna verkörpert bewährte Schweizer Werte: Stabilität, Sicherheit, Innovation und Professionalität. Unser Dienstleistungsangebot geht weit über die klassische Vermögensverwaltung hinaus. So betreuen wir Sie – ob Privatperson oder Institution – ausführlich persönlich und unterstützen Sie bei Ihren Anliegen individuell und kompetent.
Ganzheitliche Betreuung
Ein holistischer Beratungs- und Betreuungsansatz, der neben Anlagethemen auch Nachfolge, Vorsorge, Immobilien, Hypotheken und Beteiligungen berücksichtigt.
Individuelle Lösungen
Massgeschneiderte Strategien, exakt abgestimmt auf Ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse.
Unabhängig & transparent
Beratung ohne Interessenkonflikte, Weitergabe von Preisvorteilen und vollständige Transparenz dank klarem Vermögens-Reporting ohne versteckte Kosten.
Know-How 3 & News 6
03.06.2026
11. FC Luzern Golf Trophy (3)
Zum 11. Mal in Folge durften wir als Hauptsponsor bei der FC Luzern Golf Trophy in Engelberg dabei sein und gemeinsam …
03.06.2026
11. FC Luzern Golf Trophy (4)
Zum 11. Mal in Folge durften wir als Hauptsponsor bei der FC Luzern Golf Trophy in Engelberg dabei sein und gemeinsam …
03.06.2026
11. FC Luzern Golf Trophy
Zum 11. Mal in Folge durften wir als Hauptsponsor bei der FC Luzern Golf Trophy in Engelberg dabei sein und gemeinsam …