Strategischer Dialog
Suchen Sie einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihre finanziellen Themen ganzheitlich begleitet – über klassische Anlagefragen hinaus?
Im strategischen Dialog begleitet Valterna Sie als persönlicher Sparringpartner für Ihre gesamte Vermögens- und Finanzstruktur. Als unabhängige Schweizer Finanzboutique koordinieren wir komplexe Vermögenssituationen, verbinden unterschiedliche Anlagebereiche und entwickeln nachhaltige Lösungen für Ihre langfristigen Ziele.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Analyse & Abstimmung
Analyse und Abstimmung der Vermögens-, Währungs- und Titelallokation über Ihre gesamte Vermögenssituation, damit Sie entspannt Ihr langfristiges Vermögensziel verfolgen können und dabei die Risiken im Griff haben.
Ganzheitliche Vermögensstruktur & Gesamtübersicht
Gesamtheitliche Vermögensberatung und -planung (bankable/non-bankable). Wir erstellen Ihnen regelmässig eine konsolidierte Übersicht Ihrer gesamten liquiden und illiquiden Vermögenswerte. So können Sie sich in kurzer Zeit einen Überblick über Ihre Vermögenssituation verschaffen und die richtigen Entscheidungen treffen, selbst bei komplexen Vermögens- oder Beteiligungsstrukturen.
Liquiditäts- & Finanzplanung
Liquiditäts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung von Privatmarkt-Anlagen, Immobilien und weiteren illiquiden Vermögenswerten.
Auswahl von Bankpartnern
Beratung hinsichtlich der Wahl der für Sie und Ihre Bedürfnisse passenden Partnerbank(en). Dank unserem breiten Netzwerk kennen wir die unterschiedlichen Konditionen im Markt bestens. Preisvorteile geben wir Ihnen selbstverständlich uneingeschränkt weiter.
Familien- & Nachfolgelösungen
Erarbeitung individueller Finanz- und Nachfolgelösungen für Sie und Ihre Familie.
Vorsorge- & Pensionskassenanalyse
Pensionskassenanalyse mit Schwergewicht Vermögensstruktur und Beratung im Bereich der Alternativen Anlagen.
Lassen Sie sich persönlich beraten
Kennenlernen
& Zielklärung
Wir starten mit einem persönlichen Gespräch, um Ihre Situation, Wünsche und finanziellen Ziele umfassend zu verstehen. Ihr persönlicher Ansprechpartner nimmt sich Zeit, um Ihre Bedürfnisse präzise zu erfassen – partnerschaftlich, offen und ohne Agenda.
Analyse
& Strategieentwicklung
Überlassen Sie uns die Verwaltung Ihres Vermögens zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Wir entwickeln eine individuelle Anlagestrategie, abgestimmt auf Ihre persönliche Gesamtsituation. Dank unserem direkten Zugang zu Privatmarkt-Anlagen eröffnen sich zusätzliche Anlage- und Diversifikations-möglichkeiten.
Massgeschneiderte
Umsetzung
Wir setzen die vereinbarte Strategie für Sie um – transparent, sauber dokumentiert und mit hoher Sorgfalt. Ihre Vermögensstrategie wird in klar abgestimmte Bausteine überführt und in Ihrem Interesse realisiert.
Laufende Beratung
& Betreuung
Überlassen Sie uns die Verwaltung Ihres Vermögens zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Wir entwickeln eine individuelle Anlagestrategie, abgestimmt auf Ihre persönliche Gesamtsituation. Dank unserem direkten Zugang zu Privatmarkt-Anlagen eröffnen sich zusätzliche Anlage- und Diversifikations-möglichkeiten.
Weiterentwicklung
& Anpassung
Marktveränderungen, neue Lebenssituationen oder geänderte Ziele? Wir passen Ihre Strategie proaktiv an, entwickeln Lösungen weiter und denken immer zwei Schritte voraus – für nachhaltigen Erfolg.
Häufig gestellte Fragen
Ist ein Vermögensverwalter teurer als eine Bank?
Lorem ipsum
Was sind Privatmarkt-Anlagen?
Lorem ipsum
Was bedeutet für Valterna die FINMA-Lizenzierung?
Lorem ipsum
Unser individuelles Angebot für Privatkunden und Institutionelle Kunden.
Suchen Sie einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihre finanziellen Themen ganzheitlich begleitet – über klassische Anlagefragen hinaus?
Strategischer Dialog
Sie haben weder Zeit noch Lust, sich um die Anlage Ihres Vermögens zu kümmern? Wir haben beides, mit dem Anspruch, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten und langfristigen Erfolg zu erzielen.
Vermögensverwaltung
Sie möchten Ihre Anlageentscheide selbst treffen und gleichzeitig von fundierten Markteinschätzungen sowie konkreten Anlageideen profitieren?
Anlageberatung
Erfolgreiche Vermögensverwaltung geht weit über klassische Finanzthemen hinaus.
Netzwerkdienstleistungen