Vermögensverwaltung
Sie haben weder Zeit noch Lust, sich um die Anlage Ihres Vermögens zu kümmern? Wir haben beides, mit dem Anspruch, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten und langfristigen Erfolg zu erzielen.
Als Kunde von Valterna erhalten Sie eine individuelle Beratung. Wir entwickeln Ihre massgeschneiderte Anlagestrategie gemeinsam auf Basis Ihrer Anlageziele und unserer ausgeklügelten Risikoprofilierung. So können Sie sicher sein, dass Ihr Anlageportfolio exakt auf Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Möglichkeiten zugeschnitten ist.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Individuelle Anlagestrategie
Erarbeitung einer individuellen Anlagestrategie, die für Sie den höchsten Nutzen und messbare Ergebnisse verspricht.
Laufende Überwachung und aktive Umsetzung
Unsere Anlage- und Vermögensexperten überwachen Ihr Anlageportfolio systematisch und sind täglich für Sie im Einsatz. So stellen wir sicher, dass Ihre massgeschneiderte Anlagestrategie konsequent und in stetiger Ausrichtung auf die jüngsten Markt- und Börsenentwicklungen umgesetzt wird. Selbstverständlich berücksichtigen wir dabei Ihre Wünsche und allfällige Restriktionen.
Transparenz und faire Vergütung
Wir kommunizieren offen und fair, denn höchste Transparenz hat bei uns oberste Priorität. Für uns ist es seit unseres Bestehens eine Selbstverständlichkeit, dass allfällig vereinnahmte Retrozessionen oder anderweitige Vermögensvorteile ausschliesslich Ihnen gehören. Durch unser übersichtliches Vermögensreporting sind Sie jederzeit über Ihre Anlagen, die laufende Performance und die Kosten informiert.
Gezielte Diversifikation und Marktzugang
Bei der Portfolio-Diversifikation legen wir grossen Wert auf die Nutzung von zusätzlichen Renditechancen bei gleichzeitiger Streuung von Risiken. Mit unserem breiten Zugang zu traditionellen Anlagen und alternativen Anlagen mit besonderem Fokus auf Privatmarkt-Anlagen bieten wir Ihnen in jedem Fall die passenden Instrumente.
Flexible Umsetzung mit offener Architektur
Variable Umsetzungsmöglichkeiten – ob via gesamtheitliche Mandate oder Teilmandate für einzelne Anlageklassen. Dank der offenen Architektur in Bezug auf die Bankenwahl und Finanzprodukte (Best-in-Class-Ansatz) bieten wir Ihnen höchste Flexibilität.
Lassen Sie sich persönlich beraten
Kennenlernen
& Zielklärung
Wir starten mit einem persönlichen Gespräch, um Ihre Situation, Wünsche und finanziellen Ziele umfassend zu verstehen. Ihr persönlicher Ansprechpartner nimmt sich Zeit, um Ihre Bedürfnisse präzise zu erfassen – partnerschaftlich, offen und ohne Agenda.
Analyse
& Strategieentwicklung
Überlassen Sie uns die Verwaltung Ihres Vermögens zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Wir entwickeln eine individuelle Anlagestrategie, abgestimmt auf Ihre persönliche Gesamtsituation. Dank unserem direkten Zugang zu Privatmarkt-Anlagen eröffnen sich zusätzliche Anlage- und Diversifikations-möglichkeiten.
Massgeschneiderte
Umsetzung
Wir setzen die vereinbarte Strategie für Sie um – transparent, sauber dokumentiert und mit hoher Sorgfalt. Ihre Vermögensstrategie wird in klar abgestimmte Bausteine überführt und in Ihrem Interesse realisiert.
Laufende Beratung
& Betreuung
Überlassen Sie uns die Verwaltung Ihres Vermögens zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Wir entwickeln eine individuelle Anlagestrategie, abgestimmt auf Ihre persönliche Gesamtsituation. Dank unserem direkten Zugang zu Privatmarkt-Anlagen eröffnen sich zusätzliche Anlage- und Diversifikations-möglichkeiten.
Weiterentwicklung
& Anpassung
Marktveränderungen, neue Lebenssituationen oder geänderte Ziele? Wir passen Ihre Strategie proaktiv an, entwickeln Lösungen weiter und denken immer zwei Schritte voraus – für nachhaltigen Erfolg.
Unser individuelles Angebot für Privatkunden und Institutionelle Kunden.
Suchen Sie einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihre finanziellen Themen ganzheitlich begleitet – über klassische Anlagefragen hinaus?
Strategischer Dialog
Sie haben weder Zeit noch Lust, sich um die Anlage Ihres Vermögens zu kümmern? Wir haben beides, mit dem Anspruch, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten und langfristigen Erfolg zu erzielen.
Vermögensverwaltung
Sie möchten Ihre Anlageentscheide selbst treffen und gleichzeitig von fundierten Markteinschätzungen sowie konkreten Anlageideen profitieren?
Anlageberatung
Erfolgreiche Vermögensverwaltung geht weit über klassische Finanzthemen hinaus.
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